廣州、重慶、北京這周相繼解封，不再強行核酸，轉為非必要不核酸。但因為沒有配套的措施，坐公交、地鐵，反正去哪裡還是要看核酸，所以巍巍壯觀的核酸排隊場面在朋友圈刷頻。朋友說這幫人腦子不夠使，我覺得是這個體制，因為所有的人都是對上負責，他們不會想下面人和實際效果，所以他們永遠是下面的人的手和腳，整個體系只有幾個腦子在運轉，太可悲了。疫情導致的是撕裂：老百姓 vs 政府；有錢人 vs 沒錢的
周末交易所又開始 PMP 了，叫囂著為央企的社會主義估值體系添磚加瓦，今天跟幾個經濟學家討論時講到了西方經濟學體系，說現在上面要否定這個體系，搞自己的社會主義新時代，但是脫不開西方經濟學的體系架構，從最原始的數據開始，比如 GDP、CPI，這玩意也沒人有水平自己編一套，無非還是那些架構和數據輸入、評價體系，只是看你怎麼解釋和應對了。我想所謂的社會主義估值體系也是如此吧 (真的佩服他們怎麼想得出來），盈利、現金流、資產負債…… 一堆體系還是最底層得價值邏輯，只是老酒灌個新瓶，有必要嗎，搞得一堆韭菜又被收割一次。你就明說，原來國有企業不重回報，現在需要講求回報了，價值被低估得要提高分紅，成長行業需要提高資產證券化率裝扮成成長股。最後無非是兩類公司：壟斷行業靠分紅，完全競爭行業靠賣股票退出
這個地方會變得越來越黑暗和糟糕，我倒不覺得某個人特別蠢，其實怎麼可能讓一個蠢貨在那個位置上，還是體系的腦子不夠用，思考的就那麼幾個腦子，再聰明也是人，不是神和百科全書，幾年前我就說技術官僚已死，現在是專家已死。連經濟學家也不敢發聲了，稍微說不對的，就被禁言封號，再下去真的就是俄羅斯的那個自大狂了。好在人民未死。這個也始終是讓我在這個市場堅持到現在的理由，看看周圍的草根，我們的希望來自底層，是人民至下而上的最為樸素的需求和精神，這點中國和美國的確很像。
2015 年股災以來，境外敵對勢力已經成為一個甩鍋的傳統之地了，這個在中國是一個應付上面責問的極好的理由。可是找不到真正的原因，所有的舉措都是治標不治本，而且慢慢變得標也治不了了。我一直不覺得海外的防疫是躺平，我們倒是，讓老百姓躺平。
上海周末放開了乘坐公共交通可以不檢查核酸，這個還 make sense 一些，上海果然還是比其他地方更有些管理水平。看來下周中概股利好出盡，得歇歇了，但是機會，尤其是拼多多（成長）、阿里巴巴（低估），核心業務只有 10 被 PE 了。
大 A 前段時間（某某會以後）只交易一個因素 —— 疫情管控政策，隨著各地不再變態核酸封控，基本上可以看出放開是方向了，未來此類交易告一段落，疫情方面的影響力只剩下群體免疫和擠兑過程了，大家好自為之吧。經濟方面市場只看到了給房地產上 ICU，這個行業未來就是國企央企了，也不要指望有好公司出現了。12 月可能會開始交易中央經濟工作會議了，為什麼永遠是交易呢！芳芳挖掘了兩個央企標的：國網中能下的涪陵電力，國網通信。看好電力設備和鋰電，中央經濟工作會議以後會有新的刺激政策。